Akcje polskie - styczeń 2016

Autor: Prościej -

Wstęp

Dzisiaj prezentuję szybki przegląd aktualnych przecen na GPW. Nasz polski rynek pełen jest "perełek" w stylu "E-Kancelaria W Upadłości Układowej" (więcej tu: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Lista-podwyzszonego-ryzyka-Na-te-spolki-szczegolnie-uwazaj-7295482,2.html), więc żeby uniknąć wpadek skoncentrujmy się na razie na 3 zestawach spółek:
  1. Spólki z indeksu WIG30 - czyli wg. www.gpw.pl "portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW"
  2. Spółki z indeksu RESPECT - "obejmuje firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GPW". Po prostu *respect* dla definicji z www.gpw.pl :).
  3. Spółki 4 najbogatszych polaków - Zygmunt Solorz-Żak, Michał Sołowow, Leszek Czarnecki, Dariusz Miłek (na podstawie http://100najbogatszychpolakow.forbes.pl/)
Wszystkie ceny w tabelach są z końca sesji z 29 stycznia 2016.
  1. Spółki z indeksu WIG30
  2. Spółki z indeksu RESPECT
  3. Spółki w portfelu Zygmunta Solorza-Żaka vel Zygmunta Jerzego Kroka
  4. Spółki w portfelu Michała Sołowowa
  5. Spółki w portfelu Leszka Czarneckiego
  6. Spółki w portfelu Dariusza Miłka

Spółki z indeksu WIG30

W kolumnie C/Z na zielono zaznaczyłem spółki ze współczynnikiem poniżej 11. Sam współczynnik C/Z to za mało, żeby rekomendować kupno. Rekomenduję natomiast przyjrzenie się potencjałowi tych spółek i historycznym wartościom C/Z (wykres można zobaczyć po kliknięciu w link niżej, zalecam okres 10 lat).

Symbol Nazwa Kurs Zmiana Wartość rynkowa Wartość księgowa Zysk na akcję (ttm) C/Z (ttm) ▲ C/WK Stopa dyw. Data
TPE TAURONPE 2.71 +0.74% 4.75g 18.8g 0.6949 3.9 0.25 5.5 29 Sty
LWB BOGDANKA 30.80 +1.35% 1.05g 2.53g 6.8444 4.5 0.41 11.4 29 Sty
ENA ENEA 11.72 +2.90% 5.17g 12.6g 2.0561 5.7 0.41 4 29 Sty
KGH KGHM 57.50 +2.68% 11.5g 26.1g 9.4262 6.1 0.44 7 29 Sty
ENG ENERGA 13.52 -0.52% 5.6g 8.66g 2.1125 6.4 0.65 10.7 29 Sty
CDR CDPROJEKT 23.09 -0.47% 2.19g 447m 2.9228 7.9 4.91
29 Sty
KER KERNEL 44.84 +1.01% 3.57g 3.64g 5.4683 8.2 0.98
29 Sty
PKN PKNORLEN 62.25 -0.24% 26.6g 22.2g 6.6223 9.4 1.20 2.7 29 Sty
CCC CCC 119.15 -0.08% 4.58g 1g 11.915 10.0 4.57 2.5 29 Sty
MBK MBANK 315.00 +0.96% 13.3g 11.9g 30.8824 10.2 1.12
29 Sty
BZW BZWBK 260.60 +2.14% 25.9g 18.8g 25.0577 10.4 1.38
29 Sty
PKO PKOBP 24.65 +1.69% 30.8g 29.6g 2.3037 10.7 1.04
29 Sty
PGN PGNIG 5.19 +4.01% 30.6g 31g 0.4806 10.8 0.99 3.9 29 Sty
SNS SYNTHOS 3.86 +0.26% 5.11g 2.24g 0.3386 11.4 2.28 6.5 29 Sty
ALR ALIOR 60.20 +1.18% 4.38g 3.47g 5.1017 11.8 1.26
29 Sty
ING INGBSK 109.00 -2.98% 14.2g 10.3g 8.8618 12.3 1.38 3.7 29 Sty
PZU PZU 32.34 +0.56% 27.9g 12.4g 2.5872 12.5 2.26 9.3 29 Sty
BHW HANDLOWY 74.76 +2.83% 9.77g 6.71g 5.4569 13.7 1.46 9.9 29 Sty
CPS CYFRPLSAT 21.51 +4.93% 13.8g 10.1g 1.5475 13.9 1.37
29 Sty
PEO PEKAO 136.90 +0.66% 35.9g 22.8g 9.7092 14.1 1.57 7.3 29 Sty
ACP ASSECOPOL 56.13 -1.53% 4.66g 5.22g 3.9809 14.1 0.89 5.2 29 Sty
OPL ORANGEPL 6.48 +4.01% 8.5g 12.2g 0.3323 19.5 0.70 7.7 29 Sty
ATT GRUPAAZOTY 103.00 +3.00% 10.2g 6.24g 4.9519 20.8 1.64
29 Sty
LPP LPP 5364.50 -0.40% 9.84g 1.74g 231.2284 23.2 5.66 0.6 29 Sty
PKP PKPCARGO 48.80 -0.79% 2.19g 3.54g 1.202 40.6 0.62 5 29 Sty
EUR EUROCASH 55.00 +5.18% 7.64g 1g 1.3514 40.7 7.61 1.4 29 Sty
GTC GTC 6.90 +1.47% 3.18g 2g

1.59
29 Sty
JSW JSW 8.80 -3.19% 1.03g 6.46g

0.16
29 Sty
PGE PGE 13.80 +2.91% 25.8g 39.5g

0.65 5.7 29 Sty
LTS LOTOS 25.60 -3.21% 4.73g 8.18g

0.58
29 Sty
Źródło: http://stooq.pl/t/?i=582&v=8&o=8

Spółki z indeksu RESPECT

9 spółek z wyceną C/Z poniżej 11. Większość spółek powtarza się z indeksu WIG30. Nowe pozycje to Elbudowa i Millenium.

Symbol Nazwa Kurs Zmiana Data Kapitalizacja (mln) Wartość księgowa (mln) Zysk na akcję (ttm) C/Z (ttm) ▲ C/WK Stopa dyw. (%)
TPE TAURONPE 2.71 +0.74% 29 Sty 4,749.41 18,837.49 0.6949 3.9 0.25 5.5
LWB BOGDANKA 30.80 +1.35% 29 Sty 1,047.62 2,529.90 6.8444 4.5 0.41 11.4
KGH KGHM 57.50 +2.68% 29 Sty 11,500.00 26,145.00 9.4262 6.1 0.44 7.0
ENG ENERGA 13.52 -0.52% 29 Sty 5,598.19 8,656.40 2.1125 6.4 0.65 10.7
PKN PKNORLEN 62.25 -0.24% 29 Sty 26,624.89 22,173.00 6.6223 9.4 1.20 2.7
ELB ELBUDOWA 112.90 -0.96% 29 Sty 536.00 381.48 11.5204 9.8 1.41
MIL MILLENNIUM 5.40 +5.06% 29 Sty 6,550.83 6,146.69 0.5347 10.1 1.07
BZW BZWBK 260.60 +2.14% 29 Sty 25,860.52 18,772.25 25.0577 10.4 1.38
PGN PGNIG 5.19 +4.01% 29 Sty 30,621.00 31,011.00 0.4806 10.8 0.99 3.9
KGN KOGENERA 67.70 +1.82% 29 Sty 1,008.73 1,317.00 5.9912 11.3 0.77
GPW GPW 34.58 -0.35% 29 Sty 1,451.39 693.15 2.8579 12.1 2.09 6.9
ING INGBSK 109.00 -2.98% 29 Sty 14,180.90 10,301.80 8.8618 12.3 1.38 3.7
APT APATOR 26.66 +0.26% 29 Sty 882.63 415.36 2.1675 12.3 2.12 1.1
PZU PZU 32.34 +0.56% 29 Sty 27,926.33 12,365.62 2.5872 12.5 2.26 9.3
PEL PELION 53.90 +1.70% 29 Sty 600.75 611.31 4.0224 13.4 0.98 3.7
BHW HANDLOWY 74.76 +2.83% 29 Sty 9,768.11 6,707.02 5.4569 13.7 1.46 9.9
OPL ORANGEPL 6.48 +4.01% 29 Sty 8,504.08 12,203.00 0.3323 19.5 0.70 7.7
ATT GRUPAAZOTY 103.00 +3.00% 29 Sty 10,217.13 6,235.28 4.9519 20.8 1.64
BDX BUDIMEX 191.90 +1.99% 29 Sty 4,899.23 524.95 8.5670 22.4 9.33 3.2
BPH BANKBPH 28.99 0.00% 29 Sty 2,222.60 5,059.69 0.4333 66.9 0.44
BOS BOS 15.00 +0.67% 29 Sty 343.10 1,525.00 0.1843 81.4 0.22
PGE PGE 13.80 +2.91% 29 Sty 25,802.70 39,455.00

0.65 5.7
LTS LOTOS 25.60 -3.21% 29 Sty 4,732.76 8,181.08

0.58
Źródło: http://stooq.pl/q/i/?s=respect&o=9&i

Spółki w portfelu Zygmunta Solorza-Żaka vel Zygmunta Jerzego Kroka

Solorz ma w swoim małym skórzanym portfeliku 66% Midasa, 57,89% Cyfrowego Polsatu, 51,55% ZE PAK i 12,05% ATM Grupa.
Poniżej C/Z = 10 jest ZE PAK. Zalecam ostrożność - branża energetyczna ostatnio w niełasce. Midas ze stratą, dlatego C/Z puste.

Symbol Nazwa Kurs Zmiana Wartość rynkowa Wartość księgowa Zysk na akcję (ttm) C/Z (ttm) ▲ C/WK Stopa dyw. Data
ZEP ZEPAK 7.80 -2.50% 396m 3.78g 0.7156 10.9 0.10 15.4 29 Sty
CPS CYFRPLSAT 21.51 +4.93% 13.8g 10.1g 1.5475 13.9 1.37
29 Sty
ATG ATMGRUPA 3.86 0.00% 325m 224m 0.2556 15.1 1.45 4.1 29 Sty
MDS MIDAS 0.70 +1.45% 1.04g 295m

3.51
29 Sty
Źródło: http://stooq.pl/h/?i=101j

Spółki w portfelu Michała Sołowowa

Sołowow posiada 62,46% Synthosu i 99,27% Rovese, lepiej znanego jako Cersanit i Opoczno. Ciekawostka - tylko 0,73% akcji Rovese jest w handlu na GPW.
Synthos zbliża się do granicy C/Z = 11.

Symbol Nazwa Kurs Zmiana Wartość rynkowa Wartość księgowa Zysk na akcję (ttm) C/Z (ttm) ▲ C/WK Stopa dyw. Data
SNS SYNTHOS 3.86 +0.26% 5.11g 2.24g 0.3386 11.4 2.28 6.5 29 Sty
RSE ROVESE 1.70 0.00% 1.38g 1.4g

0.99
29 Sty
Źródło: http://stooq.pl/h/?i=10b3

Spółki w portfelu Leszka Czarneckiego

Leszek Czarnecki ma 79,46% Idea Banku, 57,02% Getin Holding, 55,86 Getin Noble Banku, 51,25% LC Corp i 54,27% Open Finance. Wszystkie firmy Leszka Czarneckiego w promocji.

Symbol Nazwa Kurs Zmiana Wartość rynkowa Wartość księgowa Zysk na akcję (ttm) C/Z (ttm) ▲ C/WK Stopa dyw. Data
OPF OPENFIN 3.00 +1.69% 163m 386m 0.7895 3.8 0.42
29 Sty
GNB GETINOBLE 0.45 +2.27% 1.19g 5.29g 0.0957 4.7 0.23
29 Sty
IDA IDEABANK 24.01 -1.56% 1.88g 1.97g 4.0695 5.9 0.96
29 Sty
LCC LCCORP 1.71 +0.59% 765m 1.32g 0.2221 7.7 0.58
29 Sty
GTN GETIN 1.33 -0.75% 973m 1.82g 0.1705 7.8 0.53
29 Sty
Źródło: http://stooq.pl/h/?i=10mk

Spółki w portfelu Dariusza Miłka

Miłek kontroluje CCC poprzez firmę ULTRO SA, która ma 26,95% udziałów w CCC.
CCC jak najbardziej w promocyjnej cenie. Buty sprzedają się dobrze. Nie wiem jak wy, ale ja jednak wolę być obuty w Wojasa.

Symbol Nazwa Kurs Zmiana Wartość rynkowa Wartość księgowa Zysk na akcję (ttm) C/Z (ttm) C/WK Stopa dyw. Data
CCC CCC 119.15 -0.08% 4.58g 1g 11.915 10.0 4.57 2.5 29 Sty
Źródło: http://stooq.pl/h/?i=125p

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Relatywne kursy walutowe - styczeń 2020

Autor: Prościej -
Obraz
Powracam do prezentacji aktualnych relatywnych kursów walutowych (Real Effective Exchange Rates). Dla przypomnienia są to kursy walutowe opracowane dla każdej waluty na podstawie jej relatywnej siły w porównaniu z innymi głównymi walutami oraz z uwzględnieniem inflacji. Odsyłam do wcześniejszego artykułu po rozszerzony opis REER . Aktualne dane: Wykres od 1994 do listopada 2019: Add caption Dolar od kilku lat wysoko (118%). Frank szwajcarski delikatnie traci (104%). Złoty i euro wciąż na poziomie 90-95%. Funt brytyjski utrzymuje się w okolicach 100% po spadku ze 115% przed głosowaniem nad Brexitem. Dodałem jeszcze w tym roku kilka ciekawych walut: turecką lirę(63%), jena japońskiego (78%) i rubla (85%). Jak widać wszystkie poniżej wartości. Warto je obserwować. Ciekawa jest sytuacja dolara - od kilku lat mamy hossę na rynku USA. Na wykresie poniżej widać korelację między REER dla USD oraz wyceną indeksu S&P500 (niestety dane tylko od 2010) i relacją wyceny rynku do
Czytaj więcej

Popularność sprzyja wzrostom - Dino Polska

Autor: Prościej -
Obraz
Dino Polska to ostatnio coraz bardziej popularny widok "w terenie". Rosnąca sieć sklepów na terenach wiejskich. Dino jest popularne na grupie fejsbukowej, którą obesrwuję , więc przyjrzałem się perspektywom i wycenie spółki. Zrobiłem zestawienie wzrostu liczby sklepów od początku działalności (na podstawie dostępnych danych z 1999, 2010, 2015, 2016, 2017, resztę aproksymowałem). Liczba sklepów rośnie, ale procentowy przyrost maleje (dość oczywiste wraz ze wzrostem każdej firmy i nasyceniem sklepami). Kurs z kolei wygląda tak: Źródło:  https://stooq.pl/q/?s=dnp Imponująco. Dino nie będzie rosło w nieskończoność. Obecna wycena C/Z wynosi 49, czyli zainwestowany kapitał zwróci się po 49 latach. Optymistyczna wycena zakłada oczywiście wzrost przychodów i zysków (wraz ze wzrostem liczby sklepów), ale na pewno nie będzie zachowany wzrost 19% rocznie (wzrost tegoroczny). Tu liczba sklepów w 2016. Jest potencjał do wzrostu na pewno, ale czy taki duży?  Źródło:  htt
Czytaj więcej

Jak być Buffettem w 2019

Autor: Prościej -
Wywiad z Buffettem w Fortune. O niezwykłej kameralnej kulturze Berkshire, dlaczego Buffett nie płaci dywidend (żeby uniknąć zasiedzenia i zgnuśnienia akcjonariuszy) i co robić z pieniędzmi w 2019 (Buffett chomikuje 100 miliardów dolarów). Trzymajcie się krzeseł! https://www.ft.com/content/40b9b356-661e-11e9-a79d-04f350474d62
Czytaj więcej